Ce à quoi Rat ne s’attend pas, c’est de tomber instantanément sous le charme du métamorphe dès qu’ils se rencontrent. C’est pourtant la dernière chose dont l’un ou l’autre a besoin ou envie. Non seulement Keegan doit encore se faire à l’idée qu’il est un métamorphe, mais il est également le jeune frère du chef des félins. Ce qui signifie que l’homme est hors limites. Mais au fur et à mesure qu’ils se rapprochent et affrontent de nouveaux dangers, Rat sait qu’il ne pourra pas lutter contre l’attirance croissante qu’il éprouve pour Keegan.
Rat sera-t-il enfin capable de laisser tomber son passé pour embrasser un avenir avec son nouvel amant, ou sera-t-il à jamais destiné à vivre seul ?