La Première Nuit est terminée, un nouveau jour se lève, et après leur combat épique contre la meute de loups-garous d'Erasmus, nos héros improbables reprennent leur route sans chevaux et en haillons.
Mais la chance est avec eux, car ils vont rencontrer de nouveaux personnages sur leur chemin : Basilius et Celsius du Concile des magiciens, Sabara du continent de Kusha, Séréna, prêtresse d'Axliom, et Herkless, demi-dieu de la Force !