PlanRing: HVAC Service Plans

PlanRing 是專為小型暖通空調和管道維修店設計的維護計畫管理工具。它能將您的服務計畫會員、設備、維護保養、續費日期和付款資訊集中管理，並透過「季度看板」顯示哪些客戶需要維護保養。

設定您店舖的維護協議，預約春季和秋季維護保養，記錄已完成的工作，並追蹤會員費。

功能介紹

季度看板

春季和秋季看板並排顯示，每位會員都顯示在他們應維護保養的周內。卡片會在維護保養窗口即將結束時變為琥珀色，錯過窗口時變為紅色。您可以將卡片拖曳到相應的周內進行預約，也可以按技術人員篩選看板。

會員和設備

記錄每位客戶的聯絡方式、地址、計畫、生效日期和續約日期。記錄房屋內的設備：例如：爐子、空調、熱泵、鍋爐、熱水器、小型分離式空調。一目了然地查看哪些會員資格處於有效、過期或已取消狀態。

維護計劃

建立您自己的暖通空調或管道服務計劃，包括價格、計費週期、承諾的上門服務時間段以及包含的服務內容。我們提供三個可編輯的入門計劃。

上門服務記錄

開啟一次上門服務記錄，並根據客戶設備建立檢查清單，每個設備類型使用您自己的檢查清單項目。記錄讀數、濾芯更換、工作照片、建議和備註。取得客戶簽名，並將上門服務報告以 PDF 格式分享。

維護協議

產生包含您店鋪條款、客戶詳細資訊、其計劃以及兩​​個簽名欄的會員協議 PDF 檔案。

付款和會費

手動記錄現金、支票、銀行卡和轉帳付款。查看本月和本年度的總金額、按計劃劃分的收入以及每筆付款記錄。

店提醒

在上門服務時段開始、即將結束時以及續費日期臨近三十天時，透過手機接收通知。

專業版功能

客戶註冊頁面

以您店舖的名義發布一個頁面，客戶可以在該頁面上選擇套餐並在線註冊。

線上支付會費

連接您店舖的 Stripe 帳戶，會員可以透過註冊頁面或付款連結支付會費，可以選擇訂閱或單次付款。款項將進入您的帳戶。 PlanRing 會收取 1% 的佣金。

會員卡

為每位會員提供一個鏈接，該鏈接顯示他們的套餐、已完成的維護次數和下一個到期日，並包含一個請求維護的按鈕。

會員郵件提醒

同意接收郵件的會員會在維護視窗開啟和套餐續約時收到郵件提醒。

團隊存取權限

最多三個席位：店主和兩名技術人員。技術人員可以查看賽季看板並記錄維護次數。

導出和訪問

將續訂清單和付款日誌匯出為 CSV 檔案。

您店舖的記錄儲存在 PlanRing 的伺服器上，因此每個席位都能看到相同的看板。該應用程式會在本地保留一份副本，在手機離線時顯示，並在網路連線恢復後發送變更。

該應用程式支援 10 種語言。註冊頁面和會員卡提供英語和西班牙語版本。

版本

標準版最多可容納 10 位會員，包含賽季看板、訪問記錄和 PDF 文件。個人版取消了會員人數限制，並增加了店鋪提醒和 CSV 匯出功能。專業版增加了註冊頁面、線上支付會費、會員卡和三個席位。所有記錄的內容在所有版本中都可讀可列印。

適用人群

業主經營者和小型暖通空調、暖氣、空調和管道公司，銷售定期維護計劃，並希望將計劃記錄在看板上而不是電子表格中。

PlanRing 會保存店鋪本身的記錄。它不提供法律建議，也不決定維護協議的具體內容或續約方式。

聯絡方式：support@clearstackapps.com