PlanRing：暖通维保计划管理

PlanRing 是为小型暖通空调（HVAC）或管道公司打造的维保计划管理工具。它把每个计划的会员、设备、保养上门、续约日期和收款放在一起，季节看板显示哪些客户该安排上门了。

设置公司的维保协议，安排春季和秋季保养，记录完成的工作，并管理会员费用。

功能

季节看板
春季和秋季并排显示，每位会员位于其到期的那一周。上门时段临近结束时卡片变为琥珀色，错过时段则变为红色。把卡片拖到某一周即可预约上门，也可按技师筛选看板。

会员与设备
保存每位客户的联系方式、地址、计划、开始日期和续约日期。记录现场设备：暖风炉、空调、热泵、锅炉、热水器、分体机。一眼看出哪些会员有效、已过期或已取消。

维保计划
自定义暖通或管道服务计划：价格、计费周期、承诺的上门时段以及包含的内容。三个示例计划可直接修改使用。

上门记录
打开一次上门，按照由客户设备生成的检查清单逐项完成，清单条目可按设备类型自行设定。记录读数、滤网更换、作业照片、建议和备注。获取客户签名，并以 PDF 分享上门报告。

维保协议
生成会员协议 PDF，包含公司自己的条款、客户信息、所选计划和两处签名栏。

收款与费用
手动记录现金、支票、刷卡和转账收款。查看本月和本年合计、按计划统计的收入以及每一笔收款记录。

公司提醒
上门时段开始、临近结束以及续约前三十天，手机会收到通知。

PRO 功能

客户报名页面
以公司名义发布一个页面，客户在页面上选择计划并在线报名。

在线缴费
连接公司自己的 Stripe 账户，会员通过报名页面或付款链接缴费，可按订阅或一次性付款。款项进入公司账户，PlanRing 收取通过此途径收款金额的 1%。

会员卡
给每位会员一个链接，显示其计划、已完成的上门和下一个到期时段，并带有申请上门的按钮。

会员邮件提醒
同意接收的会员会在上门时段开始和计划续约时收到邮件。

团队
最多三个席位：老板和两名技师。技师可以查看季节看板并记录上门。

导出与访问

将续约名单和收款记录导出为 CSV 文件。

公司记录保存在 PlanRing 的服务器上，所有席位看到同一个看板。应用保留本地副本，离线时照常显示，联网后再发送更改。

应用提供 10 种语言。报名页面和会员卡提供英文和西班牙文。

版本

标准版最多 10 位会员，含季节看板、上门记录和 PDF。Solo 取消会员数量限制，并增加公司提醒和 CSV 导出。Pro 增加报名页面、在线缴费、会员卡和三个席位。已记录的内容在任何版本下都可以查看和打印。

适合谁

销售定期维保计划、希望用看板而不是表格来管理的个体经营者和小型暖通、供暖、空调及管道公司。

PlanRing 保存的是公司自己的记录。它不是法律意见，也不决定维保协议应写什么或续约应如何处理。

联系：support@clearstackapps.com