PlanRing: Planos de manutenção

O PlanRing gerencia os planos de manutenção de uma pequena empresa de climatização (AVAC) ou hidráulica. Ele reúne os membros de cada plano, os equipamentos, as visitas de manutenção, as datas de renovação e os pagamentos, e um Quadro de temporadas mostra quais clientes têm uma visita a fazer.

Configure os contratos de manutenção da sua empresa, agende as revisões de primavera e outono, registre o trabalho feito e acompanhe as cobranças.

O QUE ELE FAZ

Quadro de temporadas
Primavera e outono lado a lado, com cada membro na semana em que a visita vence. Um cartão fica âmbar quando a janela de visita está perto do fim e vermelho quando foi perdida. Arraste um cartão para uma semana para marcar a visita, ou filtre o quadro por técnico.

Membros e equipamentos
Guarde os contatos, o endereço, o plano, a data de início e a data de renovação de cada cliente. Registre os equipamentos do imóvel: fornalha, ar-condicionado, bomba de calor, caldeira, aquecedor de água, mini split. Veja de relance quais adesões estão ativas, vencidas ou canceladas.

Planos de manutenção
Crie seus próprios planos de serviço AVAC ou hidráulica com preço, periodicidade de cobrança, janelas de visita prometidas e o que está incluído. Três planos iniciais vêm prontos para editar.

Registro de visitas
Abra uma visita e percorra uma lista de verificação montada a partir dos equipamentos do cliente, com as suas próprias linhas por tipo de unidade. Anote leituras, troca de filtro, fotos do serviço, recomendações e observações. Colete a assinatura do cliente e compartilhe o relatório da visita em PDF.

Contratos de manutenção
Gere o contrato de adesão em PDF com os termos da sua empresa, os dados do cliente, o plano e duas linhas de assinatura.

Pagamentos e cobranças
Registre à mão pagamentos em dinheiro, cheque, cartão e transferência. Veja os totais do mês e do ano, a receita por plano e cada pagamento registrado.

Lembretes para a empresa
Notificações no telefone quando uma janela de visita abre, quando está perto do fim e quando uma renovação está a trinta dias.

RECURSOS PRO

Página de adesão para clientes
Publique uma página em nome da sua empresa onde os clientes escolhem um plano e aderem online.

Cobranças pagas online
Conecte a conta Stripe da sua própria empresa e os membros pagam pela página de adesão ou por um link de pagamento, como assinatura ou em pagamento único. O dinheiro vai para a sua conta. O PlanRing fica com 1% do que é recebido por esse caminho.

Cartões de membro
Dê a cada membro um link que mostra o plano, as visitas feitas e a próxima janela, com um botão para solicitar uma visita.

Lembretes por e-mail aos membros
Os membros que aceitaram recebem um e-mail quando uma janela de visita abre e quando o plano é renovado.

Equipe
Até três acessos: o dono e dois técnicos. Um técnico vê o Quadro de temporadas e registra visitas.

EXPORTAÇÃO E ACESSO

Exporte a lista de renovações e o registro de pagamentos como arquivos CSV.

Os registros da sua empresa ficam nos servidores do PlanRing para que todos os acessos vejam o mesmo quadro. O app mantém uma cópia local, mostra essa cópia sem conexão e envia as alterações quando a conexão volta.

O app está disponível em 10 idiomas. A página de adesão e os Cartões de membro estão em inglês e espanhol.

PARA QUEM É

Profissionais autônomos e pequenas empresas de climatização, aquecimento, ar-condicionado e hidráulica que vendem planos de manutenção recorrentes e querem vê-los em um quadro em vez de uma planilha.

O PlanRing guarda os registros da própria empresa. Não é aconselhamento jurídico e não decide o que um contrato de manutenção deve dizer nem como as renovações devem ser tratadas.

Contato: support@clearstackapps.com