PlanRing: Entretien CVC

PlanRing gère les contrats d'entretien d'une petite entreprise de CVC ou de plomberie. Il réunit les membres de chaque formule, leurs équipements, les visites d'entretien, les dates de renouvellement et les paiements, et un Tableau des saisons montre quels clients ont une visite à prévoir.

Définissez vos contrats d'entretien, planifiez les visites de printemps et d'automne, consignez le travail effectué et suivez les cotisations.

CE QUE FAIT L'APPLICATION

Tableau des saisons
Le printemps et l'automne côte à côte, chaque membre dans la semaine où il est attendu. Une carte passe en ambre quand sa fenêtre de visite touche à sa fin et en rouge quand elle est manquée. Glissez une carte sur une semaine pour fixer la visite, ou filtrez le tableau par technicien.

Membres et équipements
Conservez pour chaque client coordonnées, adresse, formule, date de début et date de renouvellement. Notez les équipements présents : chaudière, climatiseur, pompe à chaleur, chauffe-eau, monosplit. Voyez les adhésions actives, échues ou résiliées.

Formules d'entretien
Créez vos propres formules CVC ou plomberie avec un prix, une périodicité de facturation, les fenêtres de visite promises et ce qui est inclus. Trois formules de départ sont fournies.

Fiches de visite
Ouvrez une visite et suivez une liste de contrôle issue des équipements du client, avec vos propres lignes par type d'appareil. Notez mesures, changements de filtre, photos, recommandations et notes. Recueillez la signature du client et partagez le rapport de visite en PDF.

Contrats d'entretien
Produisez le contrat d'adhésion en PDF avec vos conditions, les coordonnées du client, sa formule et deux lignes de signature.

Paiements et cotisations
Saisissez à la main les paiements en espèces, par chèque, par carte et par virement. Consultez les totaux du mois et de l'année, le chiffre d'affaires par formule et chaque paiement enregistré.

Rappels pour l'entreprise
Des notifications quand une fenêtre de visite s'ouvre, quand elle touche à sa fin et trente jours avant un renouvellement.

FONCTIONS PRO

Page d'inscription client
Publiez une page au nom de votre entreprise où les clients choisissent une formule et s'inscrivent en ligne.

Cotisations réglées en ligne
Connectez le compte Stripe de votre entreprise : les membres paient depuis la page d'inscription ou par lien, par abonnement ou en une fois. L'argent arrive sur votre compte. PlanRing conserve 1 % des sommes encaissées par ce canal.

Cartes de membre
Donnez à chaque membre un lien qui affiche sa formule, les visites effectuées et la prochaine fenêtre, avec un bouton pour demander une visite.

Rappels par e-mail aux membres
Les membres qui l'ont accepté reçoivent un e-mail quand une fenêtre de visite s'ouvre et quand leur formule se renouvelle.

Équipe
Jusqu'à trois accès : le gérant et deux techniciens. Un technicien voit le Tableau des saisons et consigne les visites.

EXPORT ET ACCÈS

Exportez la liste des renouvellements et le journal des paiements en fichiers CSV.

Les données sont stockées sur les serveurs de PlanRing pour que chaque accès voie le même tableau. L'application garde une copie locale, l'affiche hors connexion et envoie les modifications au retour du réseau.

L'application existe en 10 langues. La page d'inscription et les Cartes de membre sont en anglais et en espagnol.

POUR QUI

Les indépendants et petites entreprises de CVC, chauffage, climatisation et plomberie qui vendent des contrats d'entretien récurrents et veulent les suivre sur un tableau plutôt que dans un tableur.

PlanRing conserve les dossiers propres à l'entreprise. Ce n'est pas un conseil juridique et il ne décide ni du contenu d'un contrat d'entretien ni de la gestion des renouvellements.

Contact : support@clearstackapps.com