PlanRing: Mantenimiento HVAC

PlanRing gestiona los planes de mantenimiento de un pequeño negocio de climatización (HVAC) o fontanería. Reúne a los socios de cada plan, sus equipos, las revisiones, las fechas de renovación y los pagos, y un Tablero de temporadas muestra qué clientes tienen una visita pendiente.

Configura los contratos de mantenimiento de tu negocio, programa las revisiones de primavera y otoño, registra el trabajo hecho y controla las cuotas.

QUÉ HACE

Tablero de temporadas
Primavera y otoño lado a lado, con cada socio en la semana que le toca. Una tarjeta se pone ámbar cuando su ventana de visita está por cerrarse y roja cuando ya se perdió. Arrastra una tarjeta a una semana para programar la visita, o filtra el tablero por técnico.

Socios y equipos
Guarda los datos de contacto, la dirección, el plan, la fecha de inicio y la fecha de renovación de cada cliente. Registra los equipos de la propiedad: caldera, aire acondicionado, bomba de calor, calentador de agua, minisplit. Ve qué membresías están activas, vencidas o canceladas.

Planes de mantenimiento
Crea tus propios planes de servicio HVAC o de fontanería con precio, periodo de cobro, ventanas de visita prometidas y lo que incluyen. Tres planes de ejemplo vienen listos para editar.

Registro de visitas
Abre una visita y recorre una lista de comprobación construida a partir de los equipos del cliente, con tus propias líneas por tipo de unidad. Anota lecturas, cambios de filtro, fotos del trabajo, recomendaciones y notas. Captura la firma del cliente y comparte el informe de la visita en PDF.

Contratos de mantenimiento
Genera el contrato de membresía en PDF con las condiciones de tu negocio, los datos del cliente, su plan y dos líneas de firma.

Pagos y cuotas
Registra a mano pagos en efectivo, cheque, tarjeta y transferencia. Consulta los totales del mes y del año, los ingresos por plan y cada pago registrado.

Recordatorios para el negocio
Notificaciones en el teléfono cuando se abre una ventana de visita, cuando está por cerrarse y cuando una renovación está a treinta días.

FUNCIONES PRO

Página de alta para clientes
Publica una página a nombre de tu negocio donde los clientes eligen un plan y se dan de alta en línea.

Cuotas cobradas en línea
Conecta la cuenta de Stripe de tu propio negocio y los socios pagan desde la página de alta o con un enlace de pago, como suscripción o en un solo pago. El dinero va a tu cuenta. PlanRing se queda con el 1% de lo cobrado por esta vía.

Tarjetas de socio
Da a cada socio un enlace que muestra su plan, las visitas realizadas y la próxima ventana, con un botón para solicitar una visita.

Recordatorios por correo a los socios
Los socios que lo aceptaron reciben un correo cuando se abre una ventana de revisión y cuando su plan se renueva.

Equipo
Hasta tres puestos: el propietario y dos técnicos. Un técnico ve el Tablero de temporadas y registra visitas.

EXPORTACIÓN Y ACCESO

Exporta la lista de renovaciones y el registro de pagos como archivos CSV.

Los registros de tu negocio se guardan en los servidores de PlanRing para que todos los puestos vean el mismo tablero. La app conserva una copia local, la muestra cuando el teléfono está sin conexión y envía los cambios al recuperarla.

La app está disponible en 10 idiomas. La página de alta y las Tarjetas de socio están en inglés y español.

PARA QUIÉN ES

Autónomos y pequeños negocios de climatización, calefacción, aire acondicionado y fontanería que venden planes de mantenimiento recurrentes y quieren tenerlos en un tablero en lugar de una hoja de cálculo.

PlanRing guarda los registros propios del negocio. No es asesoramiento legal y no decide qué debe decir un contrato de mantenimiento ni cómo deben gestionarse las renovaciones.

Contacto: support@clearstackapps.com