PlanRing: Wartungsverträge HLK

PlanRing verwaltet die Wartungsverträge eines kleinen HLK- oder Sanitärbetriebs. Es hält die Mitglieder jedes Vertrags, ihre Anlagen, die Wartungstermine, die Verlängerungsdaten und die Zahlungen zusammen, und eine Saisontafel zeigt, bei welchen Kunden ein Besuch ansteht.

Legen Sie die Wartungsverträge Ihres Betriebs an, planen Sie die Frühjahrs- und Herbstwartungen, halten Sie die erledigte Arbeit fest und behalten Sie die Beiträge im Blick.

WAS DIE APP KANN

Saisontafel
Frühjahr und Herbst nebeneinander, jedes Mitglied in der Woche, in der es fällig ist. Eine Karte wird bernsteinfarben, wenn ihr Besuchsfenster bald endet, und rot, wenn es verpasst wurde. Ziehen Sie eine Karte auf eine Woche, um den Besuch zu terminieren, oder filtern Sie die Tafel nach Techniker.

Mitglieder und Anlagen
Hinterlegen Sie zu jedem Kunden Kontaktdaten, Adresse, Vertrag, Startdatum und Verlängerungsdatum. Erfassen Sie die Anlagen vor Ort: Heizkessel, Klimaanlage, Wärmepumpe, Warmwasserbereiter, Split-Gerät. Sehen Sie, welche Mitgliedschaften aktiv, abgelaufen oder gekündigt sind.

Wartungsverträge
Erstellen Sie eigene HLK- oder Sanitär-Wartungsverträge mit Preis, Abrechnungszeitraum, zugesagten Besuchsfenstern und Leistungsumfang. Drei Startverträge sind vorbereitet.

Besuchsprotokoll
Öffnen Sie einen Besuch und arbeiten Sie eine Checkliste ab, die aus den Anlagen des Kunden entsteht, mit Ihren eigenen Prüfpunkten je Gerätetyp. Notieren Sie Messwerte, Filterwechsel, Fotos, Empfehlungen und Anmerkungen. Holen Sie die Unterschrift des Kunden ein und teilen Sie das Besuchsprotokoll als PDF.

Vertragsdokument
Erzeugen Sie den Mitgliedsvertrag als PDF mit Ihren eigenen Bedingungen, den Kundendaten, dem Vertrag und zwei Unterschriftszeilen.

Zahlungen und Beiträge
Tragen Sie Bar-, Scheck-, Karten- und Überweisungszahlungen von Hand ein. Sehen Sie die Summen des Monats und des Jahres, den Umsatz je Vertrag und jede erfasste Zahlung.

Erinnerungen für den Betrieb
Benachrichtigungen auf dem Telefon, wenn ein Besuchsfenster beginnt, wenn es bald endet und wenn eine Verlängerung in dreißig Tagen ansteht.

PRO-FUNKTIONEN

Anmeldeseite für Kunden
Veröffentlichen Sie eine Seite im Namen Ihres Betriebs, auf der Kunden einen Vertrag wählen und sich online anmelden.

Beiträge online bezahlen
Verbinden Sie das Stripe-Konto Ihres eigenen Betriebs, und Mitglieder zahlen über die Anmeldeseite oder einen Zahlungslink, als Abonnement oder als Einmalzahlung. Das Geld geht auf Ihr Konto. PlanRing behält 1 % der so eingenommenen Beträge.

Mitgliedskarten
Geben Sie jedem Mitglied einen Link, der seinen Vertrag, die erledigten Besuche und das nächste Besuchsfenster zeigt, mit einem Knopf, um einen Besuch anzufragen.

E-Mail-Erinnerungen an Mitglieder
Mitglieder, die zugestimmt haben, erhalten eine E-Mail, wenn ein Besuchsfenster beginnt und wenn ihr Vertrag sich verlängert.

Team
Bis zu drei Zugänge: der Inhaber und zwei Techniker. Ein Techniker sieht die Saisontafel und protokolliert Besuche.

EXPORT UND ZUGRIFF

Exportieren Sie die Verlängerungsliste und das Zahlungsjournal als CSV-Dateien.

Die Daten Ihres Betriebs liegen auf den Servern von PlanRing, damit jeder Zugang dieselbe Tafel sieht. Die App hält eine lokale Kopie, zeigt sie offline an und überträgt Änderungen, sobald die Verbindung zurück ist.

Die App gibt es in 10 Sprachen. Die Anmeldeseite und die Mitgliedskarten sind auf Englisch und Spanisch.

FÜR WEN

Einzelunternehmer und kleine Betriebe für Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär, die wiederkehrende Wartungsverträge verkaufen und sie auf einer Tafel statt in einer Tabelle führen.

PlanRing führt die eigenen Aufzeichnungen des Betriebs. Es ist keine Rechtsberatung und entscheidet nicht, was ein Wartungsvertrag enthalten muss oder wie Verlängerungen zu handhaben sind.

Kontakt: support@clearstackapps.com